トップ・ロゴ・ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1977年録音。オリジナルリリース1979年。
ルイス・ステュワート(g)、ニールス・ペデルセン(b)。「シェリル」「500・マイルズ・ハイ」「アイ・ウィッシュド・オン・ザ・ムーン」「オールド・フォークス」「ジョードゥ」「P.S.アイ・ラブ・ユー」「エブリシング・ハプンズ・トゥ・ミー」他収録。原盤MPS15504。