トップ・ロゴ・ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1977年。ジャケ左上シワ。
メッド・フローリー、ジョー・ロペス、ウォーン・マーシュ、ジェイ・ミグリオリ、ジャック・ニミッツ(sax)、ブルー・ミッチェル、コンテ・カンドリ(tp)、フランク・ロソリーノ(tb)、他。「ショウ・ナフ」「チュニジアの夜」「ラウンド・ミッドナイト」「ディジー・アトモスフィア」他収録。