ブルーVSPラベル/擬似ステレオ/盤面状態:Ｇ。1949-64年録音。オリジナルリリース1966年。
MGM音源より編集。「ブレイン・ウェイヴ」「クインテッセンス」「ラップ・ユア・トラブルズ・イン・ドラムス」「ベーシック・イングリッシュ」「ゲット・オフ・マイ・バック」「フォー・エヴァンス・セイク」「イル・ウィンド」他収録。