MGM文字“T”黒ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1963年録音。オリジナルリリース1963年。1stラベル。
編曲/オリヴァー・ネルソン。「ホーボー・フラッツ」「ブルーベリー・ヒル」「ウォーク・ライト・イン」「トラブル・イン・マインド」「ザ・プリーチャー」「メディテーション」「アイ・キャント・ストップ・ラヴィング・ユー」収録。