MGM文字“T”黒ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｐ＋。1963、64年録音。オリジナルリリース1964年。DeepGroove。1stラベル。
レイ・ジャクソン(org)、ケニー・バレル、マンデル・ロウ(g)、ボビー・ドナルドソン、オシー・ジョンソン(ds)、ウェンデル・マーシャル、ジャック・レスバーグ、リチャード・デイヴィス(b)。「ブルース・オ・マイティ」「フドラーズ・ファンシー」「タンジェリン」他収録。