MGM文字“T”黒ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1963、64年録音。オリジナルリリース1964年。DeepGroove。1stラベル。
マンデル・ロウ(g)、リチャード・デイヴィス(b)、オシー・ジョンソン(ds)、レイ・ジャクソン(org)、ケニー・バレル(g)、ウェンデル・マーシャル(b)、ボビー・ドナルドソン(ds)、他。「ブルース・オ・マイティ」「フィドラーズ・ファンシー」「タンジェリン」他収録。