MGM文字“T”黒ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1963、64年録音。オリジナルリリース1964年。1stラベル。
編曲/クラウス・オガーマン、カイ・ウィンディング、ビリー・バイヤーズ、チャールス・カレロ。「ザ・モルダウ」「ザ・ゴスペル・トゥルース」「ナウ・アンド・フォーエバー」「ポートレイト・オブ・マイ・ライフ」他収録。