レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1961年録音。オリジナルリリース1963年。1stラベル。
「イエス・サー、ザッツ・マイ・ベイビー」「ブラックボトム」「ワバッシュ・ブルース」「タイガー・ラグ」「ダーダネラ」「チャールストン」「ミレンバーグ・ジョイズ」他収録。ステーション・J(サンフランシスコ)でのライブ。