ノー・マーキュリー・ロゴ・レッド・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1963年。DeepGroove。
R&Bをベースにボサ・ノヴァ・リズムやストリングスも取り入れたエレキ・インスト・コンボ演奏。「ミザルー」「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」「オンリー・ユー」「オンリー・ユー」「キャスト・ユア・フェイト・トゥ・ザ・ウィンド」他全12曲。