初期黒-パラマウント文字ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1966年。1stラベル。
「スターダスト」「星影のステラ」「ハウ・ハイ・ザ・ムーン」「ザ・ニアネス・オブ・ユー」「枯葉」「テンプテイション」「虹の彼方に」「ビヨンド・ザ・ブルー・ホライズン」他全12曲収録。