ボトム赤ステレオ・ゴールド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1963年。1stラベル。
コンボ+コーラス。曲によりジャッキー・デイヴィスのヴォーカルも加わる。「ホエン・マイ・ドリーム・ボート・カムズ・ホーム」「アイル・バイ・ザット・ドリーム」「ラップ・ユア・トラブルズ・イン・ドリームズ」「サムシング・アイ・ドリームド・ラスト・ナイト」他収録。