レインボー黒-BlueLineラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1953年。全16曲収録。1960年代初期再発。
「アローン・トゥゲザー」「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」「バット・ノット・フォー・ミー」「ラブ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ」「リトル・ガール」「アイ・カヴァー・ザ・ウォーターフロント」他収録。