レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1966年。1stラベル。
「ガールズ・オブ・ザ・フォリー・ベルジェール」「イパネマの娘」「イッツ・サッチ・ア・ハッピー・デイ」「エヴリシングス・カミング・アップ・ローゼス」「ユー・アー・ノーバディ・ティル・サムバディ・ラヴズ・ユー」他収録。ビッグバンド編成。