レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1967年。1stラベル。
「アフリカン・ワルツ」「アート・オブ・ラヴ」「コール・ミー」「イット・オール・ディペンズ・オン・ユー」「ラヴ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ」「メイム」「蜜の味」「ユー・ヒット・ザ・スポット」他収録。ブラス・セクションをフィーチュアしたサウンド。