ボトム赤ステレオ・ゴールド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1967年録音。オリジナルリリース1967年。1stラベル。
「ビギン・ザ・ビギン」「キャラヴァン」「ラ・メール」「ハッピー・ミュージック」「ドンキー・セレナーデ」「カルメン」「ダウン・バイ・ザ・リヴァーサイド」「オールウェイズ」他全12曲収録。