レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1965年。1stラベル。
ギター、ハーモニカをフィーチュアしたコンボ編成で、「スカイスクレイパー」「フォーゲット・ドマニ」「ザ・シンシナティ・キッド」「パンチョズ・ギター」「モーメント・トゥ・モーメント」「ザ・リワード」「その男ゾルバ」「オン・ア・クリア・デイ」他収録。