初期銀文字レッド・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。フリップ・バック・ジャケ。オリジナルリリース1964年。DeepGroove。
ロバート・メリル、アデル・レイ、他(vo)。「序曲 - サンズ・オブ・タイム - ライムズ・ハヴ・アイ」「フェイト」「ビーズと腕輪」「ノット・シンス・ニネヴァ」「ストレンジャー・イン・パラダイス」他収録。