トップ・サークル・ブラック・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1963年。1stラベル。
「ミスティ」「イン・ア・メロー・トーン」「ジャスト・ユー、ジャスト・ミー」「ザット・オールド・フィーリング」「ダイアン」「マリア」「トゥナイト」「タンジェリン」「キャント・ウィ・ビー・フレンズ」他全12曲収録。