レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1963年。1stラベル。
「キャスト・ユア・フェイト・トゥ・ザ・ウィンド」「オン・ブロードウェイ」「メディテーション」「エンド・オブ・ザ・ワールド」「アワ・デイ・ウィル・カム」「アイ・ワナ・ビー・アラウンド」「ラブ・フォー・セール」「酒とバラの日々」他収録。