レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1966年。
「いそしぎ」「オルフェのサンバ」「ホワット・ザ・ワールド・ニーズ・ナウ・イズ・ラブ」「ホワット・ナウ、マイ・ラブ」「スパニッシュ・アイズ」「メルシー、シェリー」「ミッシェル」「コール・ミー」「イエスタデイ」他収録。トランペット+オーケストラ。