レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1966年。1stラベル。
「いそしぎ」「オルフェのサンバ」「ホワット・ザ・ワールド・ニーズ・ナウ・イズ・ラヴ」「ホワット・ナウ、マイ・ラヴ」「スパニッシュ・アイズ」「メルシー、シェリー」「ミッシェル」「コール・ミー」「イエスタデイ」他収録。