ゴールド・ロゴ・シルヴァー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1967年。1stラベル。
「ノー・ムーン・アット・オール」「ジョージー・ガール」「イッツ・オール・ライト・ウィズ・ミー」「ザ・ジェントル・レイン」「男と女」「レザ」「フィーリング・グッド」「エブリバディ・ラブズ・マイ・ベイビー」他収録。ビッグバンド+コーラス。