イエロー・ブラック・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1967年。1stラベル。
「リトル・バード、リトル・バード」「アイ・ビリーヴ・イン・ユー」「キャバレー」「パレードに雨を降らせないで」他全12曲収録。ソフトで洗練された男女コーラス+ホーン入りコンボ演奏。