初期レッド・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。米 プレス。フラット盤。1953年録音。オリジナルリリース1954年。Blue Vinyl。
ポール・デスモンド(as)、ロン・クロッティ(b)、ジョー・ドッジ(ds)。「アイル・ネバー・スマイル・アゲイン」「ローラ」「ララバイ・イン・リズム」「フォー・オール・ウィ・ノウ」「オール・ザ・シングス・ユー・アー」収録。