サイド・ロゴ・イエロー・ブラウン・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1971年録音。オリジナルリリース1972年。ジャケ擦れ少。ジャケ裏書込。ジャケ背割れ。
サル・モスカ(p)、ロン・カーター(b)、マウジー・アレキサンダー(ds)。「ベイビー」「ドリームス」「トゥー・ノット・ワン」「ヒューゴズ・ヘッド」バックグラウンド・ミュージック」「レニー・バード」「ワウ」「ケイリーズ・トランス」「アナザー・ナザー」収録。