トップ・ロゴ・レッド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1974年録音。オリジナルリリース1975年。
テッド・ロー(key)、リチャード・デイヴィス(b)、ジャック・デジョネット(ds)、+ホーン・セクション。「ナナ」「カント・ジ・オサーニャ」「ウォーター・バッファロー」「Dr.オナリス・コーザ」「フェスティヴァル」「クリスタル・サイレンス」「チャンツ・トゥ・バーン」収録。