トップ・ロゴ・レッド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1978年録音。オリジナルリリース1978年。
ドナルド・バード(tp、flh)、トニー・ウィリアムス(ds)、マーク・ソスキン(p)、オーレル・レイ(g)、ジェリー・ハリス(b)。「ドント・ストップ・ザ・カーニヴァル」「シルヴァー・シティ」「オータム・ノクターン」他収録。