トップ・ロゴ・ブルー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1967年録音。オリジナルリリース1968年。
「サンライズ、サンセット」「ジャスト・フォー・ユー」「サタン・テイクス・ア・ホリデイ」「アイ・ミス・ユー・トゥデイ」「イッツ・オンリー・ア・ペイパー・ムーン」「4・ピーセズ・フォー・ネオフォニック・オーケストラ」「レイジー・ビューティー」収録。