トップ・ロゴ・シルヴァー・ラベル/盤面状態:Ｇ。1935-40年録音。オリジナルリリース1978年。
バスター・ベイリー(cl)、リル・アームストロング(p)、エディ・ヘイウッド(p)、リロイ・ジョーンズ(cl)、アル・ケイシー(g)、他。「セカンド・ハンド・マン」「ファイン・アンド・メロウ」「サムデイ、スウィートハート」他収録。