トップ・ホワイト・ロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1945、50年録音。オリジナルリリース1983年。
「インヴィテーション・トゥ・ザ・ブルース」「スターダスト」「ストーミー・ウェザー」他収録。B面：ユージニー・ベアード(vo)、「イッツ・デ・ラブリー」「アイ・ハンドント・エニワン・ティル・ユー」「ホワット・イズ・ゼア・トゥ・セイ」他収録。