サイド・ロゴ・ブルー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1979年録音。オリジナルリリース1980年。
ノーマン・シモンズ(p)、ロブ・フィッシャー(b)、グレッグ・スミス(bs、fl)、ジョン・プール(ds)。「ブルー・スカイズ」「イン・ア・メロートーン」「エミリー」「クローズ・ユア・アイズ」「フォー・ブラザーズ」他収録。サンフランシスコでのライブ。