初期グリーン・リングなしラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1956年。
指揮/ディック・レイノルズ、デニス・ファーノン、ネルソン・リドル。「デイ・バイ・デイ」「イット・ネバー・オカード・トゥ・ミー」「グラデュエーション・デイ」「ポインシアーナ」「ラブ・ターンズ・ウィンター・イントゥ・スプリング」他収録。