レインボー黒-BlueLineラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1958年。2ndラベル。
編曲/ディック・レイノルズ。「アイム・オールウェイズ・チェイシング・レインボウズ」「ゼア・イズ・ノー・グレイター・ラブ」「ムーンライト」「イット・クッド・ハプン・トゥ・ユー」「アウト・オブ・ノーホエア」「イン・ザ・スティル・オブ・ザ・ナイト」他収録。