レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1963年。1stラベル。
「ラヴ、ユア・マジック・スペル・イズ・エヴリホエア - スピーク・ロウ」「ハウ・ディープ・イズ・ジ・オーシャン」「ユアーズ」「ゴースト・オブ・ア・チャンス」「ザ・ムーン・ワズ・イエロー」「アイ・ゴット・イット・バッド」他収録。