レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1963年。ポスター付。写真付。1stラベル。
オーケストラ指揮：ヴァン・アレキサンダー。「ブルー・ムーン」「ウィッチクラフト」「ネイキッド・シティ・テーマ」「ザ・セカンド・タイム・アラウンド」「枯葉」「ハレルヤ、アイ・ラヴ・ハー・ソー」「蜜の味」「想い出のサンフランシスコ」「フィーヴァー」他収録。