レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1963年。1stラベル。
「トゥモロウ・ネヴァー・カムズ」「ロング・ブラック・リムジン」「アイル・ホールド・ユー・イン・マイ・ハート」「ヒア・アイ・アム」「ビー・オネスト・ウィズ・ミー」他全12曲収録。