シルヴァー・リング・ブラック・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1934-50年録音。オリジナルリリース1983年。
「サンフランシスコ」「ワン・アローン」「インディアン・ラヴ・コール」「ビヨンド・ザ・ブルー・ホライズン」「チリビリビン」「ワン・ナイト・オブ・ラヴ」他全12曲収録。出演映画からの収録。