レインボー黒-BlueLineラベル/モノラル/盤面状態:Ｐ＋。オリジナルリリース1959年。2ndラベル。
ネルソン・リドル&ヒズ・オーケストラ。「イッツ・マジック」「イッツ・ビーン・ア・ロング、ロング・タイム」「ストーミー・ウェザー」「インディアン・ラブ・コール」「ザ・ニアネス・オブ・ユー」「恋とは何でしょう」他収録。