レインボー・ブルー・ラベル/盤面状態:Ｇ。1963年録音。オリジナルリリース1982年。
指揮/ラルフ・バーンズ。「ジス・イズ・オール・アイ・アスク」「マイ・レジスタンス・イズ・ロウ」「ザ・バラッド・オブ・ザ・サッド・ヤング・メン」「ワンス・アポン・ア・タイム」「イヤー・アフター・イヤー」他収録。原盤デッカDL74472『Mabel Mercer Sings』。