レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1960年。ジャケ背少破。2ndラベル。
指揮/ビリー・メイ。「ティーチ・ミー・トゥナイト」「ジス・タイム・ザ・ドリームズ・オン・ミー」「アイム・ゴナ・ラーフ・ユー・アウト・オブ・マイ・ライフ」「アイ・ウィッシュ・ユー・ラブ」「ゲス・フー・アイ・ソー・トゥデイ」「イフ・ドリームズ・カム・トゥルー」他収録。