レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1964年。1stラベル。
「ハウ・グラッド・アイ・アム」「ザ・グラス・イズ・グリーナー」「ザ・ボーイ・フロム・イパネマ」「ザ・ショウ・ゴーズ・オン」「ドント・レイン・オン・マイ・パレード」「ネバー・レス・ザン・イエスタデイ」「アイ・ワナ・ビー・ウィズ・ユー」他収録。