レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1965年。1stラベル。
編曲/シッド・フェラー。「フー・キャン・アイ・ターン・トゥ」「ゼアル・ネバー・ビー・アナザー・ユー」「イフ・ラブ・イズ・グッド・トゥ・ミー」「マイ・ワン・アンド・オンリー・ラブ」「ファニアー・ザン・ファニー」「モア」他収録。