レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1966年。1stラベル。
「ユーヴ・ゴット・ユア・トラブルズ」「アンド・アイ・ラブ・ヒム」「アップタイト」「ハブ・ア・ハート」「ビフォー・ザ・レイン」「いそしぎ」「コール・ミー」「イエスタデイ」「ゴーイン・アウト・オブ・マイ・ヘッド」他収録。