レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1967年。1stラベル。
編曲/ビリー・メイ。「イン・ザ・ダーク」「テン・イヤーズ・オブ・ティアーズ」「シンス・アイ・フェル・フォー・ユー」「ユー・エイント・ハド・ザ・ブルース」「ウィロー・ウィープ・フォー・ミー」「オールライト、OK、ユー・ウィン」「ウォッチ・ホワット・ハプンズ」他収録。