ボトム・ロゴ・レッド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1976年。
デイヴ・グルーシン、ジョージ・デューク(p、key)、ヒュー・マクラッケン(g)、チャック・レイニー(b)、スティーヴ・ガッド(ds)、ブルー・ミッチェル(flh)。「フロム・ユー・トゥ・ミー・トゥ・ユー」「ラブ・ハズ・スマイルド・オン・アス」他収録。