2eyes-矢印有黒STEREOラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1964年。
「ラブ・アフター・ミッドナイト」「ア・フェイデッド・サマー・ラブ」「ザ・ランプ・イズ・ロウ」「ストレンジャー・オン・ザ・ショア」「アイ・ワンダー、アイ・ワンダー、アイ・ワンダー」「オール・ザ・ウェイ」他収録。編曲/ロバート・マーセイ。