トップ楕円ロゴ・ブラック・ラベル/擬似ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1960年。全12曲収録。1stラベル。
「テネシー・ワルツ」「クロス・オーヴァー・ザ・ブリッジ」「モッキン・バード・ヒル」「デトアー」「チェンジ・パートナーズ」「ミスター・アンド・ミシシッピ」「ザット・ドギー・イン・ザ・ウィンドウ」「オールド・ケープ・コッド」「アレゲニー・ムーン」他収録。