クリーム・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1926-30年録音。オリジナルリリース1981年。
「アイム・ユアーズ」「ボタン・アップ・ユア・オーヴァー・コート」「ミーン・トゥ・ミー」「ボディ・アンド・ソウル」「ハロー・ベイビー」「テン・センツ・ア・ダンス」「ザ・キッス・ワルツ」他全20曲収録。