サイド・ロゴ・ブルー・ラベル/盤面状態:Ｇ。1982年録音。オリジナルリリース1983年。
ボビー・マクファーリン、ウルシュラ・ドゥジアク、ローレン・ニュートン、ジャンヌ・リー、ジェイ・クレイトン(vo)、A面：アカペラ。B面：vo+ライナー・ブリューニングハウス(key)、リー・ロジー(ts)、ヴェルナー・ピルヒナー(vib)、バール・フィリップス(b)、ジョー・チェンバース(ds)。