トップ・ロゴ・シルヴァー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1977年録音。オリジナルリリース1978年。
ジャミル・ナッサー(b)、フランク・ガント(ds)。「バウンシング・ウィズ・バド」「セリア」「リーツ・アンド・アイ」「ストリクトリー・コンフィデンシャル」「アイル・キープ・ラヴィング・ユー」「異教徒の踊り」収録。